10月27日，澳優乳業股份有限公司（1717.HK ，以下簡稱“澳優”、“公司”或“上市公司”）發布公告，公司股東及公司與內蒙古伊利實業集團股份有限公司（以下簡稱“伊利”）全資子公司香港金港商貿控股有限公司（以下簡稱“金港”）簽訂轉讓及增發協議，根據協議：
1、金港以每股10.06港元的價格，收購中信農業產業基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.，晟德大藥廠股份有限公司(Center Laboratories, Inc.)及其關聯企業BioEngine Capital Inc.，以及Mr. Bartle van der Meer全資附屬公司Dutch Dairy Investments HK Limited（以下合稱“賣方”）合計持有的530,824,763股澳優股份，約占澳優已發行股份總額的30.89%，購股協議交易總對價為5,340,097,116港元。
2、澳優以每股10.06港元的價格向金港定向發行9000萬股新股，募集資金905,400,000港元。所募資金將用于進一步提升澳優的研發、生產、銷售與分銷能力及優化財務結構。
3、依照網上刷卡交易價格合同書讓，金港并購賣主所持的澳優股分并認購協議澳優開具的新股后，將所持澳優股分加總620,824,763股，占其范疇后股分總產值的34.33%，相關聯大額為6,245,497,116港元。依照倫敦深交所《廠家并購、并入及股分回購守則》中標準，這次網上刷卡交易價格將勾起局面要約并購，金港須向納斯達克上市廠家一切的已開具股分指出被迫性局面要約，并安裝相關聯中標準啟動的網上刷卡交易價格。
△金港商貿董事、總經理王曉剛（簽約臺左），澳優執行董事吳少虹（簽約臺右）代表雙方企業簽約。
△雙方管理團隊合影。
01 伊利成為澳優單一最大股東
如上述兩項順利完成，伊利將間接持有620,824,763股澳優股份，占澳優擴大后股份總額的34.33%，成為澳優單一最大股東。乳業巨頭伊利并購嬰配奶粉細分領域之王澳優，此次交易也是今年中國乳業企業之間規模最大的一筆投資并購。
因堅定看好中國乳業市場以及澳優的發展潛力，中信、晟德大藥廠等股東將繼續持有澳優部分股票。此次交易完成后，澳優前5大股東持股將變更為：金港持股34.33%；晟德大藥廠持股7.23%; 澳優董事長顏衛彬持股6.71%；澳優CEO Bartle van der Meer及其個人擁有的全資附屬公司共同持股5.23%；中信農業產業基金旗下全資子公司Citagri Easter Ltd.,持股5.11%。
△伊利集團董事長兼總裁潘剛（左）、澳優董事長顏衛彬（右）親切合影。
“中信農業產業基金親歷了澳優近三年的快速發展，公司傲人業績的背后是堅定的戰略定力、先進的管理經驗、卓越的企業文化和優秀的管理團隊，新股東的加入將有助于公司實現更長遠的發展。”中信農業產業基金總經理喬百君介紹道，中信農業產業基金入股澳優三年期間，見證了公司的快速發展：營業收入增長一倍，從40億元增長到80億元；凈利潤增長超三倍，從3億元增長到10億元。此次引入乳業龍頭伊利，澳優的股東結構將更趨于合理，具有實力的產業投資人必將帶來更多優質資源、更長期的投資承諾、更豐富的文化和管理經驗，讓澳優更有實力應對未來的競爭，創造更大的價值。
公告顯示，交易及交割結束后，伊利將繼續支持澳優的獨立運營，維持澳優在香港資本市場的上市地位，澳優現有營運及業務不會做出任何重大變動。伊利將幫助澳優完善長遠業務發展的計劃及策略，充分發揮雙方協同效應，促進澳優更加持續健康發展。
02 伊利投資澳優：不僅呼應政策導向，更能實現雙方的良好互補
為實現乳業全面振興，切實提升我國乳業發展質量、效益和競爭力，近年來國家出臺了一系列政策，鼓勵乳制品企業加大整合，做優做強，并更多地走出去，參與國際競爭。此次伊利入股澳優正是兩家企業以積極行動響應國家乳業振興政策的號召。
伊利集團董事長兼總裁潘剛表示，經過深入的了解與溝通，伊利非常認可澳優穩健的增長態勢和良好的市場表現、超前的戰略布局、完整的產品線、管理團隊優秀的運營能力，以及對于健康事業的不懈追求。特別是對于顏衛彬董事長帶領澳優管理團隊，能夠克服湖南奶源匱乏的先天不足，獨辟蹊徑走出一條獨具特色的國際化發展道路，表達了高度的贊許。潘剛提出，在未來業務開展中，伊利將繼續支持澳優團隊的穩定性并充分授權經營。希望澳優管理團隊能以強大的凝聚力、執行力，保持企業的穩健發展，實現業績的持續攀升。
△伊利集團董事長兼總裁潘剛在簽約儀式上講話。
在國家政策支持、消費者健康需求提升、大健康產業蓬勃發展等多重利好因素的推動下，乳品行業和健康食品行業的發展前景廣闊，尤其是營養品和奶粉品類。潘剛表示，基于共同的戰略愿景、共同的企業價值和相互信任的伙伴關系，雙方一定能攜手蓄力、共創價值，更好地構建“全球健康生態圈”，推動中國乳業乃至全球健康食品行業實現更好的發展。
03 澳優引進伊利：強強聯合，可以在全球市場實現1+1＞2
“伊利與澳優戰略合作，是兩家公司使命、愿景、價值觀相容以及發展戰略趨同的結果。”澳優董事長顏衛彬表示，兩家公司在上游奶源布局、研發創新、供應鏈構建、產品組合、人才培養、國際化開拓、品牌建設以及終端渠道開發等方面都有著良好的互補性。兩家公司都是從中國內地商業基礎比較薄弱的地方走向全球的企業，身上都流淌著艱苦奮斗、勇于拼搏、堅守承諾、不斷創新、追求卓越的血液。澳優看重伊利作為龍頭企業的實力，更看重潘剛董事長超群的領袖魅力和帶領中國乳業走向世界的戰略眼光和格局。相信此次攜手，兩家公司可以在全球市場產生巨大的協同效應，合作亮點良多，未來共同提升，實現1+1>2的戰略發展。
△澳優董事長顏衛彬在簽約儀式上講話。
事實上，近六年內澳優第一大股東已經歷了三次變化，從臺灣晟德大藥廠到中信農業產業基金，歷任大股東對澳優的經營管理與業績的提升都起到了極大的促進作用，并奠定了澳優在行業的地位。顏衛彬介紹道，伊利是率先躋身全球乳業第一梯隊的中國企業，是中國企業的榜樣和驕傲，對于澳優來說，引入伊利這樣的戰略投資者，不僅是產業鏈的協同，更是管理和戰略的賦能，對未來澳優沖擊行業前三以及加快全球化步伐都將帶來積極影響。未來，澳優將繼續堅持“以戰略的確定性戰勝市場的不確定性”，持續聚焦價值創造，實現公司更好、更優、更快發展。
目前，伊利已穩居全球乳業第一陣營，并多年蟬聯中國及亞洲乳業第一，同時也是中國規模最大、市值最高、產品品類最全的乳品企業。澳優是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養健康公司，已在全球構建了研發及供應鏈布局，特別是佳貝艾特羊奶粉已做到全球第一，是名副其實的“細分之王”。澳優在營養品、益生菌等領域的布局，也會對伊利形成較好的補充。在國家構建“雙循環”新發展格局的背景下，兩家企業在研發、供應鏈、營銷、渠道等業務方面將擁有很多的協同機會，這對于兩家企業自身的發展，對于消費者，對于中國嬰幼兒配方奶粉以及其他特殊食品產業的振興都將大有裨益。二者攜手合作，也是對國家乳業新政鼓勵乳品企業強強聯合、做強做大的積極響應，也必能為合力做強中國企業，為健康中國建設做出更大的貢獻。
